Giới thiệu CRM & Project Management
CRM & Project Management – Là hệ thống phần mềm tích hợp Customer Relationship Management (Quản lý Quan hệ Khách hàng, chăm sóc khách hàng), phù hợp với doanh nghiệp, freelancer và nhiều lĩnh vực khác.
Với thiết kế hiện đại, CRM & Project Management giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng và đồng thời nâng cao hiệu suất kinh doanh.
Quản lý khách hàng & quy trình kinh doanh
- Quản lý và xuất hóa đơn cho dự án với tính năng Project Management.
- Liên kết Task với nhiều module để tổ chức công việc khoa học.
- Tạo báo giá & hóa đơn chuyên nghiệp, đẹp mắt.
- Hệ thống Support & Ticketing với auto-import.
- Time Tracking trên từng Task, xuất hóa đơn tự động.
- Quản lý Lead tập trung: auto import từ email, form web-to-lead, CSV.
- Tạo Proposal chuyên nghiệp, tăng tỷ lệ chốt sales.
- Quản lý Expense, auto convert sang Invoice.
- Tăng retention bằng khảo sát (Survey).
- Goals Tracking cho mục tiêu sales.
- Hỗ trợ Contracts để quản lý cam kết doanh thu.
- Thanh toán qua PayPal, Stripe đa tiền tệ.
- Tùy chỉnh giao diện bằng Theme Styling.
- Calendar cá nhân hóa theo phân quyền.
- Reminders gửi Email + In-app Notification.
Quản lý khách hàng (Customers)
Dễ dàng quản lý hồ sơ khách hàng & contact liên quan. Khách hàng có Client Portal riêng với toàn bộ dữ liệu tài chính hiển thị rõ ràng.
Hóa đơn & Thanh toán
- Quản lý Invoices, đa tiền tệ, thuế suất linh hoạt.
- Recurring Invoices: hóa đơn định kỳ tự động.
- Recurring Expenses: chi phí định kỳ tự động.
- Online Payments: tích hợp PayPal, Stripe, Mollie, Authorize.net, Braintree…
Dự án & Công việc
- Projects: quản lý tiến độ, chi phí, hóa đơn theo dự án.
- Milestones: chia giai đoạn, drag & drop task.
- Biểu đồ Gantt Chart cho dự án & nhân sự.
- Staff Tasks: gán nhiều nhân viên, follower, file đính kèm.
- Recurring Tasks: công việc lặp định kỳ.
Lead Management
- Quản lý tập trung toàn bộ Lead.
- Auto import từ email, form web-to-lead, CSV.
- Sắp xếp theo pipeline (stage) với drag & drop.
- Tạo form Web-to-Lead không giới hạn để nhúng website/landing page.
Hợp đồng (Contracts)
Quản lý tất cả hợp đồng tại một nơi. Xuất PDF, gửi trực tiếp cho khách hàng, có nhắc nhở khi sắp hết hạn.
Hỗ trợ khách hàng (Support & Tickets)
- Ticket System đầy đủ: autoresponse, private note, file đính kèm, trạng thái, ưu tiên.
- Auto import Ticket qua Email Forwarder/IMAP.
- Khách hàng có thể reply/create Ticket trực tiếp qua Email.
- Phân công theo Department.
Quản lý nhân sự & nội bộ
- Staff Roles & Permissions: phân quyền chi tiết.
- Staff Reminders: thông báo email + in-app.
- Company Newsfeed cho truyền thông nội bộ.
- Personal To-do cho từng nhân viên.
- Events riêng tư/công khai có notification.
- Email Templates đa ngôn ngữ, merge field.
Báo cáo & Phân tích
- Báo cáo doanh số, chi phí, khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi Lead.
- Custom Date Picker để lọc dữ liệu.
- Knowledge Base Analytics: theo dõi mức độ hữu ích của bài viết.
Hạ tầng & Bảo mật
- Media Library riêng cho từng nhân viên.
- Auto Backup Database định kỳ.
- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (API key, password…).
- Server Side Datatables cho CSDL lớn.
- Responsive UI hỗ trợ mobile & tablet.
- Google reCaptcha cho login & register.
- Action Hooks để mở rộng tính năng mà không sửa core.
- Activity Log: theo dõi toàn bộ hoạt động nhân viên.
CRM & Project Management tập trung vào khách hàng với hệ thống CRM toàn diện: từ Sales – Project – Support – Billing – Survey – Automation, tất cả trong một nền tảng duy nhất.
Thực hiện bởi: ONDIGI – Growth Marketing Partner
